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內容簡介 金磚四國概念之父 歐尼爾最新力作 帶你搶先掌握全球經濟中最值得各界關注的百年良機 提供最具權威的股市、匯市、債市和大宗商品市場趨勢分析 2001 年高盛首席經濟學家歐尼爾提出驚人預言：全球經濟將不再由紐約、倫敦、法蘭克福和東京主導，新紀元即將展開，中國、印度、巴西、俄羅斯這四個原物料豐沛、充滿雄心抱負的人口大國，將迎頭趕上西方最大經濟體。「金磚四國」的概念因此誕生。 過去十年，金磚四國的GDP由3兆增為12兆美元，相當於創造了另一個日本和德國，同期全球GDP增加一倍，主要就是靠這四個成長最快的經濟體來帶動。沒有比金磚四國崛起這個經濟概念，更能精準描述21世紀全球經濟重心的轉移。金磚四國從此成了關鍵的地緣政治和投資理念。 但未來會如何發展？金磚四國能否維持高成長？哪些國家會跟著崛起？我們如何在新世界中獲益？ 雙速成長的世界 2008年之後歐美經濟疲弱，辛苦掙扎。在世界經濟大幅震盪過後，歐尼爾提出全新概念，將金磚四國和韓國、墨西哥、土耳其、印尼，共同列為「成長市場」。他指出，這八強的GDP 各占全球GDP 的1% 以上， 未來就算不再高速成長，它們的經濟增速還是遠高於七大工業國（G7）。不管是現在還是以後，全球經濟將靠這八強帶動，所以不能再把它們當作一般新興市場了。 但我們大多數人都無法區分真正的趨勢與市場雜訊。 投入金融業已三十多年的歐尼爾發現，「這一行有很多人喜歡充內行，但其實不是真的那麼厲害。」那些以專家自居，大膽做出末日預言的人，可能根本不了解歐美信貸危機的真正影響，也可能從未造訪過金磚四國。 週期性衰退vs.長期大機會 正當許多人因週期性衰退而憂心忡忡，擔憂金磚是否失色、下一波崩壞將在哪裡發生時，一些聰明的國家、企業與投資人早已從「高成長八國」（Growth 8）崛起中，看到前所未有的大好機會。 深入造訪中國等成長市場已達數十次的歐尼爾，在新書首次揭露，他和他的精英團隊如何區分週期性變化，並找出真正的大趨勢，帶讀者抓住每一個重要的契機，在經濟重心東移與南移的新世界中獲利。這是你了解世界經濟與全球市場最重要的一本書。 企業人士、投資人、政府決策者不可不知的關鍵趨勢 ● 亞洲消費崛起，哪些產業受惠最多？企業如何積極掌握這個前所未有的機會？ ● 中國經濟硬著陸機會低，都市化趨勢對中國成長的刺激，有如英國工業革命？ ● 韓國已成為全球出口模範生，印度市場中有多項產品都是韓商的天下，台灣如何急起直追？ ● 積極結盟貿易夥伴已成趨勢，歐美與亞洲各國各有什麼盤算，台灣該拿出什麼經濟戰略？ ● 股市正處於百年難得一見的買進良機？中國等成長市場的債市也將迅速擴張？ ● 十年來全球商品指數已漲四倍，但大宗商品價格長期不一定看漲？ ● 人民幣何時全面開放？中國領導人心裡是否有時間表？ ● 對中國、巴西等國，掌控國內通膨，絕對比維持外匯穩定重要？ ● 誰說工作都被亞洲人搶走了？看德國如何以優良製造業搶占亞洲市場！ ● 負債累累的西方可望復甦，巨大商機就來自出口部門（包括美國在內）？ ● 歐美人口老化，加上生產力很難大幅提升，就算復甦也回不去做全球經濟的老大？ 作者簡介 譯者介紹 齊若蘭 台大外文系畢業，美國北卡羅萊納大學教堂山校區新聞碩士。曾任職好時年出版社、天下雜誌、康健雜誌，目前自由從事文字工作。譯作包括《數位革命》、《目標》、《第五項修練II實踐篇》、《必要的革命》、《彼得．杜拉克的管理聖經》、《從A到A+》、《基業長青》、《真希望我20歲就懂的事》等；並採訪整理《棋局雙贏》及《設計管理的美力競界》。 洪慧芳 國立台灣大學國際企業學系畢業，美國伊利諾大學香檳分校MBA，曾在電信與金融業工作，現為專職譯者。 目錄 中文版序 改變你看世界的眼光 歐尼爾 前言 飛躍成長的經濟新勢力 推動世界經濟成長的新引擎 中國將成為全球最大經濟體 從新興市場到成長市場 走出截然不同的發展道路 第1章 金磚四國的誕生 全球化的利幣得失 用不同的角度想事情 看到中國的改變 重劃世界經濟版圖 新現實帶來新機會 第2章 從新興市場到閃亮金磚 人口結構的威力 生產力優勢 釋出龐大的勞動力 各國GDP競賽 成長環境評分 超出預估的成長 第3章 金磚四國的轉型與成長 巴西：拉丁美洲的超級經濟強權 俄羅斯：人均GDP有潛力超越所有歐洲國家 印度：龐大的勞動力與消費力 中國：重質不重量，邁向新的成長階段 第4章 新成長市場崛起 高成長八國：全球最有活力的經濟體 非洲夢：科技帶來新契機 要求大，還是求富？國際貿易對大家都有利 成長市場崛起：驚人的潛在消費力 第5章 我們的資源足夠嗎？ 區別真正的趨勢與雜訊 大宗商品價格長期看漲？ 值得關注的中國低碳政策 第6章 龐大的潛在消費力 金磚四國的消費力正迅速成長 帶動四大產業蓬勃發展 精品業受惠最多 全球經濟不再由美國消費者主導 從金磚四國崛起中獲利 調整品牌與成本結構拓展新市場 第7章 積極結盟貿易夥伴 全球經濟重心在亞洲 中國與亞洲國家的關係 日本如何拓展金磚四國市場 亞洲共同貨幣的未來 美國與金磚四國的競合 美國活絡與巴西、拉美的經貿關係 美國與俄羅斯的三大議題 金磚四國帶給歐洲的挑戰與機會 歐盟與俄羅斯的關係 歐洲致力推動全球貨幣改革 第8章 世界新秩序 從G7到G20 讓真正舉足輕重的國家主導全球事務 兼具合理與效力的全球性組織 金磚四國不該在國際會議中缺席 金磚四國在政治上必須更機靈地運作 IMF的首要之務 中國要穩定通膨，靈活匯率 美元霸主地位受威脅 人民幣需求大增 人民幣全面開放沒有時間表 第9章 投資獲利的新機會 令人不安卻又難以抗拒 改變衡量基準 私募基金提供不同投資機會 固定收益市場蓬勃發展 我們都需要更了解金磚四國 結語 更美好的世界 全世界都將從中獲益 危機帶來的正向發展 汽車業浴火重生 縮小貧富不均，而非拉大差距 金磚四國崛起的真正意義 自序／導讀 中文版導讀 改變你看世界的眼光 2010年末，我到亞洲旅行了一段時間以後，決定撰寫本書。多年來，我曾多次為文探討所謂「新興經濟體」的崛起，然而直到這次旅程，我才充分理解這些國家轉變的幅度有多大。這些經濟體持續躍升，是我們這個時代最重要的結構性議題，也為所有人（包括西方人）帶來龐大的商機。我在2010年的旅程中領悟到，我們不能再把金磚四國，以及南韓、印尼、墨西哥和土耳其等國歸類為新興市場，而應該正名為「成長市場」。 這八個高成長國家在十年內，將為全球GDP增添約16兆美元，幾乎是美國與歐洲同期GDP增量的兩倍。未來十二個月內，高成長八國的GDP總值將增加近2兆美元，增加幅度相當於整個義大利的GDP。今天，中國的經濟規模已經是德國的兩倍，未來四年可能創造出相當於另一個日本的經濟產值。 我希望本書對於台灣的讀者別具意義。我在1990年首度造訪台灣時，台灣的經濟正快速成長，並積極推動市場自由化，但當時台灣也高度依賴輸出相對廉價的商品到美國市場。今天，台灣的經濟型態已經和當年截然不同。尤其過去二十年來，台灣提高了對東南亞、中國，以及歐洲已開發國家的出口額，台灣也在這個過程中，成功地從低階產品的生產基地，轉型為出口全球知名品牌的商品到世界各地的市場。 台灣的創業精神和彈性應變的能力帶給已開發國家許多啟發，因為這些國家的政府決策者總愛將金磚四國的崛起看成威脅。我相信在金磚四國和成長市場實現夢想與抱負的過程中，無論新興經濟體或已開發國家都能雨露均霑，只是大家必須先改變思維，願意正視世界的真實現況，而不要老是緬懷過去。今天的台灣是亞洲最開放、也最出口導向的經濟體之一，因此本書的主題──新的成長市場如何持續不斷向上躍升，與台灣的利益密切相關，相信讀者也會有濃厚的興趣。 高盛資產管理公司董事長歐尼爾（Jim O’Neill） 各界推薦／推薦序 ★《商業周刊》、《金融時報》、《紐約時報》、《每日電訊報》等媒體專文推薦 ★AMAZON投資理財類、國際經濟類暢銷書 「歐尼爾為世界經濟提出的新藍圖是最佳指南。本書見解犀利，觀察敏銳，勾勒出當代的主要局勢：經濟強權從西往東移的根本轉變。」 —暢銷書《貨幣崛起》（The Ascent of Money）和《文明》（Civilization）作者弗格森（Niall Ferguson） 「歐尼爾改變了投資人和西方企業領袖的世界觀，本書說明歐尼爾如何構思這個令人意外的劃時代概念，內容精采，引人入勝，翔實易懂。」 —《金融時報》的美國版主編邰蒂（Gillian Tett） 「歐尼爾質疑懶惰的共識，說服我們焦慮不安的西方應該歡迎東方的崛起，而不是怨恨以對，這是我們都需要的當頭棒喝。」 —WPP集團的執行長索瑞爾爵士（Martin Sorrell） 「歐尼爾以四個字母點出21世紀的一大主題。他改變了全球對經濟成長的看法，以及金磚四國對自己的認知。」 —高盛公司的董事長兼執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein） 內容試閱 西方危機vs.全球危機 飛躍成長的經濟新勢力 2008年春天，我預訂了一份結婚二十五週年禮物，預備給內人一份驚喜──我們將在十月份遠行，前往喜馬拉雅山區徒步旅行。然而，就在出發前三個星期，美國第四大銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）宣告破產，引發了全球金融危機。 當時我還是美國另一家重要投資銀行高盛（Goldman Sachs）倫敦分公司的首席經濟學家。突發的危機令我十分苦惱，我應該繼續原本的行程嗎？如此一來，我不只會離開辦公室十四天，而且所有人都沒辦法和我連繫。從金融界的角度來看，這個危機是天塌下來的大事。但仔細思量後，我還是決定照原定計畫出發。如果要等到全世界完全沒有危機的那天才休假，那麼我永遠不可能有假期。但我確實需要休息一下。過去幾個星期，我一直馬不停蹄地工作，連週末都不例外。其實就算我一直守在辦公室，也解決不了眼前的危機。離開辦公室以後，我反倒可以遠離塵囂，好好思考一下。 前往聖母峰的途中，我們在尼泊爾首都加德滿都待了一晚，等著展開驚心動魄的旅程，搭機飛往拉喀拉（Lukla）的坦金希拉瑞機場（Tenzing-Hillary）。當晚只有我們倆留在旅館用餐，所以餐廳領班可以悠閒地和我們聊天。 西方危機vs.全球危機 有一度，這位領班提到了橫掃全球的信貸危機。對我們這些西方人而言，信貸危機表示大家突然借不到錢了。但尼泊爾人大都採取現金交易或以物易物，所以信貸危機對他們毫無影響，這位愛聊天的領班最關心的是油價不斷上漲的問題。在加德滿都人眼中，次級房貸危機完全無關痛癢，但燃料價格可是和他們息息相關。 聽他說話的時候，我突然想到，他關心的問題幾乎也一定是印度人和中國人關心的問題。倘若油價回落原先的水平，那麼我們眼中的「全球」危機其實一點也不全球，只是西方世界的危機。我該請那位餐廳領班好好喝一杯，感謝他的啟發。 當我們動身前往聖母峰基地營時，經過一個名叫那姆切巴扎（Namche Bazaar）的小鎮，位於海平面以上3,800公尺的高原上。小鎮的市場是當地商販和聖母峰登山客買賣和補貨的地方。西藏商人會牽著犛牛和驢子穿越危險的高山，載運器具到小鎮上來販售。我曾經讀過一些報導，描述這些大膽商人的冒險事蹟，雖然我以前總覺得這些故事太令人難以置信了，但結果我發現他們不但會不畏艱險、長途跋涉到那姆切巴扎，還會用手機互相交流市場訊息。我覺得十分訝異：他們竟然可以在喜馬拉雅半山腰，利用中國通訊網路互相通電話，而我在英國很多地區，甚至還會找不到手機訊號。 離開倫敦之前，我讀到的最後一篇報紙文章聲稱全球化時代已經結束了。然而，遠在喜馬拉雅高山上，我卻親眼目睹在我們眼中「未開化」的當地人，嫺熟地使用著偉大的現代交易工具。這是強而有力的證據，證明全球化趨勢仍然好端端的，絲毫沒有退潮。這件事也令我醒悟到，我們有時候是多麼目光如豆。 中國將成為全球最大經濟體 推動世界經濟成長的新引擎 2001年，我在高盛的〈全球經濟系列〉發表了一篇研究報告，探討世界主要經濟體和新興市場幾個較大經濟體之間的關係。 我認為接下來數十年，巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）這四個人口眾多且雄心萬丈的國家，將驅動全球經濟成長。我依照這四國英文名... |
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